Infografik: Günstig bewertete Silberproduzenten und ihr Metallgehalt pro Tonne

Mit steigendem Silberpreis wächst auch das Interesse an Aktien von Minenunternehmen, die noch Reserven im Boden haben. Auf der Grafik ist schön zu sehen, dass hier allerdings ein Dilemma besteht. Die Firmen, die günstig bewertet sind, müssen mehr Tonnen Erz verarbeiten, um an die gleiche Menge Metall zu kommen. Dementsprechend steigen die Förderkosten. Aurcana wiederum hat trotz des höchsten Mineralisierungsgrades nur sehr kleine Reserven und ist an der Börse schon relativ teuer bewertet. Wer allerdings die Wahl zwischen Bear Creek (kurz vor der Produktion) und Pan American Silver hat, kann anhand der Grafik leichter eine Entscheidung treffen. Mines Management wäre Revett Minerals ebenso vorzuziehen. In diesem Chart wurde übrigens nicht beachtet, dass Aurcana rund 40 Millionen Dollar Schulden hat, dafür wollen sie 2012 neue Minen eröffnen. Pan American geht es genau anders herum, sie haben 15% ihres Börsenwerts in Cash vorrätig. Unbeachtet blieben in diesem Chart auch andere Metallarten, die man noch mit-bewerten könnte.

Keiser Report Nr.122 „Willkommen in Falschstadt“

Diesmal sprechen Max Keiser und Stacy Herbert den Schwindel an, auf dem die Welt heute gebaut wird:

• Gefälschte Unternehmen mit nichtexistierende Wälder ermöglichen CO2-Zertifikat-Luftnummern
• Vetternwirtschaft in der korrupten Chinesischen Welt
• Falschgeld „FIAT money“ um das alles einzukaufen
•  Das Softwarehaus hinter dem Spiel "Farmville" übertreffe die größte Farm der Welt um das siebenfache im Wert
•  IWF-Chef verlangt neue Weltwährung, um zuküftige Finanzmarktinstabilitäten zu vermeiden. Die Basis dafür sollen Sonderziehungsrechte sein. In Sonderziehungsrechten bezifferte Anleihen sollen Vermögensreserven schaffen. 
•  Neue 79%-Jahreszins-Kreditkarte finde reißenden Andrang in den USA  (700000 Interessenten). Jeder würde Selbtmord-Finanzpolitik betreiben, da die Kredite sowieso nicht zurückgezahlt werden können.

In der zweiten Hälfte zu Gast: Greg Palast, Enthüllungsjournalist und Macher des Films „Bush familiy fortunes“:

• Das Schmieren der Regierungen sei eine größere Verschmutzung als die Verschmutzung durch Öl.
• Korrupte Diktatoren lassen die Reserven des Landes quasi stehlen.
• Der Ölpreis ist ein Monopol des Kartells und hänge in keiner Weise von Angebot ab. Die Ölreserven seien außerdem weitaus geringer als angegeben.

First Majestic 1kg-Silberbarren wieder lieferbar

Die bekannte Silbermine 'First Majestic' produziert in eigenem Namen Bullion-Münzen und Barren. Im November wurde allerdings angekündigt, den geprägten und sandgestrahlten Silber-Kilobarren nicht mehr herzustellen. Kurz darauf war er auch ausverkauft.

Seit kurzem ist auf der Bestellseite allerdings ''back by popular demand" zu lesen. Scheinbar war der Unmut so groß, dass die aufwändige Herstellung nun wieder fortgeführt wird.

Die Bestellung ist auf 3 Stück der schönen Barren limitiert, Versand nach Deutschland beginnt bei 60 Dollar für den ersten, jeder weitere kostet nochmal eine niedrige zweistellige Zahl extra. Zusätzlich ist mit 19% Mehrwertsteuer plus Zollkosten zu rechnen.

Aktuelle Lage der 10 Euro Silbermünzen 2011 *update*

Am 3. Februar erschien offiziell die Neue 10-Euro-Münze "200. Geburtstag Franz Liszt" bei den Filialen der Deutschen Bundesbank. Wie immer folgen wenige Tage später auch Münzhändler und Geschäftsbanken, die von der Bundesbank reichlich beliefert werden. Auch am Montag darauf war die Ausgabe bei der Bundesbank München auf 5 Münzen pro Person beschränkt. Gut, wer an diesem Tag rechtzeitig bei Proaurum in München war. Unabhängig von einem herkömmlichen Kauf konnte man 250€ in 25 der beliebten 10-Euro-Münzen tauschen, die seit diesem Jahr nur noch 10 Gramm statt wie bisher 16,6 Gramm Silber enthalten. Es lagen im Schalter des Münzhändlers rund eine Stunde nach Ladenöffnung noch etwa 20 Rollen sichtbar herum. Vermutlich wurde nicht viel mehr zum Originalpreis verschleuert, denn im Onlineshop werden die selben Münzen etwa 30% teurer angeboten. Prägestätte war diesmal Karlsruhe. Es sind auffällig wenig Kratzer auf den Münzen zu erkennen, was wohl am matten Motiv liegt - oder an der neuen stabileren Legierung. Dafür waren alle Rollen vor Ort grausig schlecht gerollt, siehe Bild. Anlagegold24 hat diesmal übrigens nur für Newsletterkunden je eine Rolle zum Originalpreis weitergegeben. Mit dem richtigen Link kommt man auch anders zum Angebot. Die Geschäftsbanken habe ich noch nicht geprüft, doch ich vermute, die Lage ist dort immernoch ähnlich wie Ende 2010 - nämlich recht knapp. Das hat auch damit zu tun, dass in einem Rundschreiben der Bundesbank offiziell von Silbermünzen die Rede war, was viele Banker gar nicht wussten, und die Münzen nun für sich selbst beanspruchen.

Fazit: Mit dem gelungenen Motiv kann man auch diesmal nichts verkehrt machen, wenn man eine solide Bargeldreserve halten möchte, denn der Silberwert liegt trotz Reduzierung immernoch bei rund 7 Euro. Die niedrige Reinheit und schwere Verfügbarkeit macht es aber nicht lohnenswert, en masse nach den Münzen zu jagen. Einfach die mitnehmen, denen man sowieso über den Weg läuft bei den Banken und Händlern in der Nähe.

Update 1: Gerüchteweise gab es bereits am Dienstag keine Mitnahmegrenze mehr bei ProAurum und am Freitag keine mehr bei der Bundesbank. 
Update 2: Anlagegold24 hat neue Bestände für den Verkauf freigegeben.
Update 3: Am Schalter der Volksbanken war diesmal mehr zu bekommen. Zitat der Kassiererin: "Die neuen Münzen sind irgendwie nicht so beliebt..."
Update 4: Nach neuesten Insider-Berichten wurde die Herstellung der kommenden 10€ Münzen für Mai gestoppt. Grund ist der stark gestiegene Silberpreis, der nun schon rund 8,70€ an den aktuellen Zehnern ausmacht. Eventuell wird die Auslieferung der bestehenden Silberlinge vorverschoben oder sogar komplett abgesagt. Dann würden die Bestände vernichtet und mit wertlosem Blech ("Magnimat") neu geprägt, wie bereits bei einer DM-Sonderausgabe geschehen. Die Bundesbank würde dann auch keine Rückläufer mehr herausgeben. (Stand 24. März 2011)
Update5: Silberwert der aktuellen 10-Euro Münzen (2011) liegt nun bei 9,30€. Damit ist das Ende quasi bereits besiegelt, denn die Prägekosten sind auch nicht umsonst. Die alten 10-Euros (bis 2010) haben übrigens schon einen inneren Wert von 15,40€ (Stand: 11. April 2011)

In Vorbereitung: Vorträge der Edelmetallmesse 2010

David Morgan in MUC

Für die kommenden Tage möchte ich wieder neuartige Inhalte ankündigen. Ich werde den englischen Vortrag "Silber - das nächste Jahrzehnt" von Silberbug David Morgan hochladen, den er auf der letzten Rohstoffmesse München gehalten hat. Dieser ist stark angelehnt an einen seiner aktuellen Infobriefe und enthält auch die gleichen Charts.

Außerdem möchte ich die Vorträge von "Mr. Dax" Dirk Müller und Fondsmanager Uwe Bergold zusammenfassen, die aufgrund des Urheberrechts leider nicht gezeigt werden können.

Gefälschte Goldbarren als Ablenkungsmanöver

"Im Osten lärmen, im Westen angreifen" heißt ein altes chinesisches Strategem. Auch für den Heimgebrauch lässt sich das umsetzen, indem man z.B. einen Tresor aufstellt, damit die Einbrecher beschäftigt sind. Nur womit füllt man den? Eine günstige Lösung bietet ein Ebay-Händler aus Australien an. Für 7,50€ inklusive Versand bekommt man dort einen "Goldbarren":

  

Von vorne schöpft man keinen Verdacht, hinten ist allerdings ein kleiner Schriftzug "Copy" zu erkennen. Die Größe entspricht etwa der eines herkömmlichen Barrens, er wiegt aber nur 30 Gramm, da ein leichtes Metall lediglich vergoldet wurde. Dennoch wirkt das gute Stück ziemlich echt. Im entscheidenden Moment kann das einem vielleicht den Arsch retten. Auch im Falle eines Goldverbots könnte man sagen "Das hab ich damals aber so bekommen". Zumindest aber zeigt dieses Beispiel, dass man einfache Fälschungen mit einer Waage schnell enttarnen kann. Übrigens gibts die gleiche Ware auch in Deutschland, kostet dann aber mehr. Mit 10 Tagen Versandzeit aus Australien muss man rechnen, steuerfrei bleibts aber nur bis 22€, danach könnte der Zoll einschreiten.

Marc Faber über Russland und andere Märkte

Zusammenfassung des englischen Videos:

• Emerging Markets in den nächsten 3 Monaten riskant
• Öl hat Potenzial nach oben, ist aber schlecht für Aktienmärkte
• Energieaktien können steigen
• Er shortet noch nicht, aber geht von viel Volatilität aus und nimmt das Geld vom Tisch
• Russischer Markt bisher von Investoren unbeachtet. Günstig und ressourcenbasiert. Bricht gerade aus und geht mindestens 10% hoch
• In absehbarer Zeit neue Krise in den USA

Bank run in Tokyo - no more cash left

Empty ATM threatening Tokyo

After the heavy earthquakes and the tsunami pushed Japan to it's limits, the financial sector is plunged into turmoil aswell. Not only have all the stores been emptied, but now most Tokyoites try to withdraw all money from their accounts as long as this is still possible. Impending power cuts threaten to disable all electronic money transfer, as was already the case on Thursday for two hours. According to reports, no hard cash is available in Tokyo anymore since during the recent bank run billions of Dollars have been cashed out. By that, the Japanese might try to preempt a possible rationing of money. On Tuesday, hundreds of ATMs had been shut down already - a fact not vastly covered by the media to prevent this panic spanning into other regions. A nation-wide run on banks could have a devastating effect on Japan's finances. Usually, drastic measures are taken to prevent such events. In other parts of Asia there have been massive bank runs in Febuary causing authorities to temporarily close seven savings banks, blocking all accounts until July. Since then, no further bankruptcies have been announced.

Update on friday, March 18: Mizuho Financial Group, third largest bank in Japan, has 5622 failing ATM in total. technicians try to get them working again in the morning but may consider another delay. The failure was not caused by power outage.